SÃO PAULO - Os investidores que desejarem participar da oferta secundária de ações da EDP - Energias do Brasil (ENBR3) já podem começar a fazer suas reservas nesta segunda-feira (4), pregão que marca o início do período de reservas da operação.
O período de reservas dessa oferta secundária de ações será encerrado na próxima quarta-feira. Deverão ser colocadas no mercado um total de de 19,9 milhões de ações ordinárias. O início dos negócios com essas ações na BM&F Bovespa está previsto para o próximo dia 11.
Detalhes
O processo teve início no começo do mês passado, quando a empresa registrou perante a CVM o pedido de análise da oferta. Na ocasião, diversos aspectos da oferta já foram divulgados, mas desde então o cronograma sofreu alterações. Desta vez, os termos divulgados anteriormente foram mantidos.
A distribuição será realizada no Brasil e contará com esforços de colocação no exterior, sendo que o Banco Santander será o coordenador líder e o Morgan Stanley, o Itaú BBA e o BES Investimento do Brasil atuarão como coordenadores.
Além da quantidade de ações inicialmente ofertadas, a companhia prevê que o número pode ser acrescido em até 10%, no âmbito da colocação do lote suplementar, conforme opção a ser outorgada pelo acionista vendedor ao Morgan Stanley, o qual terá a opção de exercer o lote durante um período de 30 dias após a publicação do anúncio de início.
Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, levando em consideração o preço de fechamento das ações da Energias do Brasil de terça-feira e com a colocação integral dos papéis da oferta inicial e do lote suplementar, a distribuição pode render à EDP - Energias de Portugal o montante de R$ 834,82 milhões.
Após a oferta, a EDP - Energias de Portugal, que atualmente possui 25% do capital social da companhia, passará à 12,5%. Caso a opção de lote suplementar seja integralmente exercico, a participação cairá para 11,2%.
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