SÃO PAULO – O grupo francês Carrefour informou nesta terça-feira (28) que recebeu uma proposta da Gama – uma empresa detida por um fundo de investimentos gerido pelo BTG Pactual - para a fusão de ativos do Grupo Pão de Açúcar (PCAR5) com os do Carrefour Brasil, o que daria origem a uma joint-venture entre as partes com 50% de participação de ambos.
Ainda segundo o comunicado, a Gama receberá uma injeção de capital de € 2 bilhões por parte do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico) e do BTG Pactual, além de um financiamento da dívida de € 500 milhões.
As ações do Carrefour Brasil seriam incorporadas pelo Pão de Açúcar, que por sua vez receberia um aporte de € 1,5 bilhão e teria suas ações incorporadas pela Gama.
A proposta será submetida à aprovação pelo quadro de membros do banco de fomento, bem como pelos diretores do Carrefour. O Grupo Pão de Açúcar já recebeu a proposta, informou o comunicado, cuja aprovação é um pré-requisito para a transação.
A empresa resultante deste processo teria um volume de receitas pro-forma de € 30 bilhões, o terceiro maior do mundo em termos de gastos com alimentação, destacou o comunicado do Carrefour.
Gama na diretoria do Carrefour
O Carrefour informou também que a consolidação da operação ocorreria em janeiro de 2013, através de uma transferência da participação de 50% da Gama no Grupo Pão de Açúcar em troca de 90 milhões de ações preferenciais do Carrefour, tornando-se assim um acionista relevante no grupo francês.
Deste modo, o Gama alcançaria dois assentos no quadro de diretores do Carrefour, incluindo a vice-presidência. Após a consolidação em 2013, o número de assentos do Gama subiriam para três.
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