Laep levanta R$120 mi com emissão privada de ações

A controladora da Parmalat no Brasil, Laep, anunciou nesta sexta-feira acordo para levantar 120 milhões de reais por meio de uma emissão privada de ações que serão compradas pelo fundo norte-americano Global Yield Fund Limited (GEM).

Os recursos serão usados para reforço de capital de giro e readequação da estrutura de capital da Laep.

"A administração da companhia considera a transação determinante para o seu fortalecimento no contexto das iniciativas em curso perante empresas do setor de alimentos e também do mercado financeiro", disse a Laep, acrescentando que "manterá inalterada a decisão de buscar soluções definitivas para o futuro estratégico de suas operações".

Segundo a Laep, o GEM comprará as novas ações a serem emitidas por um valor equivalente a 88 por cento "da média ponderada do preço de mercado dos nove pregões posteriores à formalização da chamada de capital".

O fundo norte-americano terá ainda uma opção para subscrição de adicionais 30 milhões de ações ao preço de 3,00 reais por papel --o que totalizaria outros 90 milhões de reais.
"Em referido aumento de capital, dado a sua importância e necessidade estratégica... não será estendido, excepcionalmente, direito de preferência ao acionista controlador e demais acionistas", de acordo com a Laep.

A Laep não divulgou informações sobre a diluição para os atuais acionistas da companhia devido à operação, bem como qual será a fatia do GEM na empresa após o aumento de capital.
O GEM é um grupo financeiro criado em 1991 com veículos de investimentos totalizando 3,4 bilhões de dólares. Entre os fundos do GEM está o Banco Pine/GEM Brazil Fund, segundo informou a Laep.

Os recibos de ações da Laep negociados na Bovespa vêm apresentando forte volume há alguns pregões, diante de rumores de mercado de que a Parmalat poderia ser comprada pelo frigorífico JBS.

No último dia 8, os papéis da empresa dispararam 31,4 por cento e apresentaram o segundo maior volume negociado da bolsa paulista, com 611,3 milhões de reais.