IPO da Magazine Luiza aceitará pedidos de reserva a partir desta quinta-feira

SÃO PAULO – Os investidores que pretendem investir no IPO (Initial Public Offering) da Magazine Luiza podem começar a realizar seus pedidos de reserva junto às corretoras participantes nesta quinta-feira (14). Para as pessoas vinculadas o período se encerrará já no próximo pregão, enquanto na oferta de varejo a data limite será o dia 27 de abril.

A captação pode atingir o montante de até R$ 1,4 bilhão com a colocação de todos os papéis previstos ao preço máximo. Por fim, a previsão para a estreia destes papéis no novo mercado da BM&F Bovespa está marcada para 2 de maio, sob o ticker MGLU3.

Detalhes da oferta
A Magazine Luiza publicou no dia 7 os termos do seu IPO (Initial Public Offering), processo iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no final de fevereiro deste ano.

A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Itaú BBA, que contará com o apoio do BB Investimentos e do BTG Pactual como coordenadores.

Serão colocadas no mercado inicialmente 50,2 milhões de ações ordinárias, sendo 33,7 milhões em oferta primária e 16,5 milhões em oferta secundária. A empresa reserva também a opção de distribuir os lotes suplementar e adicional, de até 7,5 milhões e 10,0 milhões de papéis ordinários, equivalentes a 15% e 20% do montante inicialmente ofertado, respectivamente.

Entre os acionistas vendedores constam o Brazil Zia I LLC e Brazil Zia II LLC, sendo que caso a opção de ações suplementares seja parcial ou totalmente exercida, estes terão a prioridade na alienação de ações, limitado a 1,8 milhão.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 16,00 e R$ 21,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 1,426 bilhão.

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