SÃO PAULO - Os acionistas da Gerdau (GGBR3, GGBR4) tiveram seus pedidos de reserva no âmbito da oferta primária e secundária de ações atendidos integralmente, até o limite de subscrição.
Já na oferta de varejo, as reservas foram atendidas até R$ 3 mil para as ações ordinárias e até R$ 299,992 mil para as preferenciais. Deste modo, sobre a primeira classe de ações foi aplicada uma taxa de rateio de 27,49%.
A empresa também divulgou que os investidores vinculados não institucionais foram incluídos na oferta de ações. O próximo passo previsto no cronograma da oferta é a liquidação financeira da operação, que está programada para ocorrer na próxima segunda-feira.
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As ações ordinárias ofertadas pela Gerdau (GGBR3, GGBR4) em seu follow-on na bolsa foram precificadas em R$ 15,60, enquanto as preferenciais foram cotadas a R$ 19,25. Deste modo, desconsiderando-se o lote adicional, a empresa levantou R$ 5,536 bilhões com a operação.
A InfoMoney inicialmente informou o mesmo preço para ambas as classes de ações, baseada em dados disponibilizados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários). No entanto, posteriormente a autarquia divulgou uma errata com preços distintos para ações preferenciais e ordinárias.
A título de comparação, as ações GGBR3 já negociadas na BM&F Bovespa recuaram 3,58% neste pregão e terminaram o dia na mesma cotação dos papéis ofertados pela siderúrgica, a R$ 15,60. Já as ações preferenciais tiveram a mesma queda percentual, porém terminaram o dia valendo mais do que as ações ofertadas: R$ 19,37.
A Gerdau colocou no mercado 233.469.118 ações na oferta primárias e 69 milhões na oferta secundária, sendo 224.238.172 ações preferencias. Desse modo,a opção de lote suplementar foi exercida integralmente.
Veja mais informações em http://www.infomoney.com.br/gerdau/noticia/2084770-gerdau+aplica+rateio+sobre+acoes+para+oferta+varejo
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