Marfrig deve comprar 51% do Grupo Zenda, do Uruguai

A Marfrig Alimentos pretende adquirir 51% do Grupo Zenda, empresa uruguaia do setor de couros, pelo valor de US$ 49,5 milhões. O compromisso assinado é para aquisição inicial dessa fatia, mas também prevê a transferência das ações remanescentes de acordo com o desempenho operacional do negócio, como explica a Marfrig, em nota ao mercado.

O Banco do Brasil assessorou a operação. De acordo com o informe, o Grupo Zenda, com sede no Uruguai, tem capacidade diária de produção de até 7 mil couros acabados e cortados e possui unidades na África do Sul, na Alemanha, na Argentina, no Chile, na China, nos Estados Unidos, em Hong Kong e no México. A Marfrig espera obter "benefícios significativos" de sinergias pela expansão de capacidade e valor adicionado às suas operações com couro bovino no Uruguai e na Argentina. O Grupo Zenda, que faturou em 2008 aproximadamente US$ 177 milhões, fornece produtos para a indústria automobilística (BMW, Audi, Ford, Peugeot, VW, Porsche, Citröen, Nissan e Mitsubishi) e de aviação (Hawker Beechcraft, LAN, Aerolineas Argentinas e Pluna).

A Marfrig informa que "a diretoria e os corpos técnico, operacional e comercial do Grupo Zenda permanecerão na empresa nesta associação". Parceria A Marfrig e o Grupo Martins (Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A, Smart Varejos e Banco Triângulo) firmaram em 18 de setembro um protocolo de intenções para criar uma parceria comercial pelo período de cinco anos. A ideia, segundo fato relevante da Marfrig, é buscar ganhos comuns nos canais de distribuição e logística dos dois grupos para atender seus clientes de varejo (restaurantes, açougues e supermercados), podendo ser prorrogado por igual período.

O objetivo é ampliar a distribuição e a penetração dos produtos da Marfrig e do Grupo Martins. A Marfrig também comunicou que firmou protocolo de intenções com os Frigoríficos Margen e Mercosul para o arrendamento de 11 unidades frigoríficas que, juntas, possuem capacidade de abate de 8,8 mil cabeças de gado por dia e de uma indústria de charquearia com produção de 1.700 toneladas de produtos industrializados por mês. As unidades arrendadas estão localizadas nos estados de Goiás, Pará, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. A conclusão dos arrendamentos está condicionada a autorizações legais. Emissão de ações A Marfrig também informou que seu conselho de administração aprovou, ontem, uma oferta primária de ações. A operação, que será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior, tem como coordenador líder o Bradesco BBI.

A oferta tem possibilidade de lote suplementar de 15% e adicional de 20%. Na mesma reunião, a empresa aprovou um aumento de capital de até 232,056 milhões de ações ordinárias, o que ampliaria seu capital social para 500 milhões de ações.