Gerdau estima captar R$ 4 bi em nova emissão de ações

São Paulo – A Gerdau (GGBR3; GGBR4) e a Gerdau Metalúrgica (GOAU4) anunciaram hoje a intenção de emitir novas ações em uma oferta primária e secundária. Segundo o comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), as empresas estimam captar entre 3,8 e 4,2 bilhões de reais.

Serão vendidas novas ações ordinárias e preferenciais na oferta primária e, na secundária, novos papéis preferenciais. Os acionistas vendedores são a Metalúrgica Gerdau e a Gerdau BG Participações. A operação também contará com esforços de venda no exterior.

Os recursos a serem captados pela oferta primária serão destinados para o programa de investimentos da Gerdau para os próximos anos e para o reforço da estrutura de capital. Já o valor levantado pela oferta secundária será utilizado pelos acionistas controladores da Gerdau para exercer o direito de prioridade na oferta primária.

A empresa ainda não divulgou outros detalhes da operação, tais como o cronograma dos eventos da oferta ou os bancos contratados para a coordenação.

http://exame.abril.com.br/mercados/noticias/gerdau-espera-captar-r-4-bi-em-nova-emissao-de-acoes