MMX envia à CVM pedido para oferta pública de aquisição de ações da PortX

A MMX (MMXM3), em conjunto com a LLX (LLXL3) e a PortX (PRTX3), divulgaram nesta quinta-feira (16) que foi protocolado junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de OPA (Oferta Pública de Aquisição) de, no mínimo, 50% mais uma das ações de emissão da PortX.

Segundo o comunicado, a operação será destinada a todos os acionistas da PortX, e poderá resultar na aquisição da totalidade das ações de emissão da empresa, sendo que a CVM deliberará sobre o pedido em até 30 dias corridos, ao passo que a MMX prevê que o processo seja concluído até meados de fevereiro de 2011.

Opções aos acionistas da PortX
Os atuais acionistas da PortX poderão decidir entre quatro propostas de aquisição, sendo a primeira a permuta de uma ação da PortX por um títulos de emissão da MMX, além de um pagamento de aproximadamente US$ 0,44, à vista e convertido em moeda nacional.

Além disso, os acionistas poderão realizar a troca de uma ação por um título de remuneração variável baseada em royalties de emissão da MMX, acrescido por um número a ser definido de ações da MMX, ao preço de R$ 13,963.

Também é reservada a opção de permutar uma ação por uma Royalty Securities da MMX, somando-se a esta a opção de receber o pagamento de US$ 0,44, efetuado à vista e convertido em moeda nacional ou o recebimento de um número de ações a ser definida, pelo preço de R$ 13,963.

Valores
O valor conjunto dos títulos e royalty securities a serem oferecidos na oferta será de US$ 1,796 bilhão, enquanto o conjunto de ações da MMX totalizará US$ 441 milhões, complementaram as empresas, em comunicado ao mercado.

Também vale lembrar que os valores em dólares serão convertidos em reais com base na taxa de câmbio para venda do dólar norte-americano divulgada pelo Banco Central para PTAX-800, opção cinco, na data útil imediatamente anterior à publicação do Edital da OPA.