MMX divulga termos da OPA pelo controle da PortX e vê ações caírem mais de 5%

O Conselho de Administração da MMX Mineração (MMXM3) aprovou a realização de uma OPA (Oferta Pública de Ações) voluntária de aproximadamente US$ 1,8 bilhão pelo controle majoritário das ações da PortX (PRTX3), empresa que nasceu da cisão da LLX Logística (LLXL3).

Após o comunicado ser divulgado ao mercado, as ações ordinárias da MMX operam entre as maiores baixas do Ibovespa. Os papéis recuam 5,29%, cotados a R$ 11,46 na tarde desta quinta-feira (9), enquanto o Ibovespa cai 0,69%.

Por sua vez, as ações da PortX também caem, em 2,68%, com preço de R$ 4,00. Desde o início de sua entrada na bolsa de Valores de São Paulo, há uma semana, a empresa acumula ganhos de mais de 830%, mais de 800% dos quais registrados em seu primeiro dia de negociação.

Títulos e bonds
Aos acionistas da PortX, serão ofertados títulos ou bonds, segundo comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira. Ambos terão características semelhantes, com remuneração variável paga através de royalties. A relação entre a ação da PortX no contexto da OPA e os dois tipos de papéis será de 1 para 1.

Os bonds serão negociados no mercado de balcão da Bolsa de Valores de Nova York. Por sua vez, os títulos serão custodiados na CBLC (Central Depositária da BM&F Bovespa) e negociados no pregão principal da bolsa de valores de São Paulo, pelo sistema Megabolsa. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) ainda vai avaliar o registro de OPA e precisa aprovar a entrega dos bonds.

Além dos títulos, a OPA também inclui cerca de US$ 441 milhões em novas ações de emissão da MMX, a R$ 13,963 cada ou em moeda corrente nacional, conforme a escolha do ofertado.

Remuneração
A remuneração acontecerá a partir do início das operações do porto da LLX Sudeste, ou a partir de 1 de janeiro de 2013, o que ocorrer primeiro. Os royalties serão pagos a partir do lucro bruto da MMX divulgado em demonstrações financeiras ou em seu balanço trimestral, conforme o caso. O cálculo deve ser feito a partir da tonelagem de minério de ferro e outras cargas embarcadas no porto da LLX Sudeste.

Formador de mercado
A MMX escolheu a Itaú Corretora para atuar como formadora de mercado e promover a liquidez dos títulos na BM&F Bovespa. Por enquanto, não haverá permutabilidade entre os títulos e os bonds e vice-versa.