Vale conclui acordo com Norsk Hydro sobre ativos de alumínio

SÃO PAULO - A Vale (VALE3, VALE5) anunciou nesta segunda-feira (28) a conclusão da venda, divulgada em maio de 2010, de ativos de alumínio para a companhia norueguesa Norsk Hydro. O acordo prevê a transferência da participação total da mineradora na Albras (Alumínio Brasileiro), Alunorte (Alumina do Norte do Brasil) e CAP (Companhia de Alumina do Pará), além dos respectivos direitos de exclusividade, contratos comerciais e dívida líquida de US$ 655 milhões, por 22% das ações ordinárias em cirulação da Hydro e US$ 503 milhões em dinheiro.

Em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Vale anunciou também a criação de uma nova empresa, a Mineração Paragominas, com a transferência de 60% da sua mina de bauxita de Paragominas. Como parte da operação, cedeu 60% de participação na nova empresa para a Hydro por US$ 578 milhões. Já os 40% remanescentes serão pagos em duas parcelas iguais em 2013 e 2015, de US$ 200 milhões cada.

Detalhes
De acordo com os termos do acordo, a Vale, através de suas subsidiárias integrais, transferiu para a Hydro 51% do capital total da Albras; 57% do capital total da Alunorte e 61% do capital total da CAP. A mineradora ainda venderá 60% do capital total da Paragominas e continuará com 40% até que seja integralmente vendida em 2015.

A Vale subscreveu 447.834.465 ações da Hydro, cerca de US$ 3,5 bilhões, conforme cotação de fechamento dos papéis da companhia norueguesa na última sexta-feira, apontou comunicado. O acordo determina ainda que a Vale não poderá vender as ações no período de dois anos, além de não poder aumentar sua participação na Hydro.

"A combinação dos ativos da Vale e da Hydro criará uma das maiores e mais competitivas companhias produtoras integradas de alumínio, com potencial de crescimento e acesso a grandes reservas de bauxita, energia com custos competitivos e know-how tecnológico", afirmou Guilherme Cavalcanti, diretor de relações com investidores da empresa.

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