Petrobras precifica emissão de US$ 6 bilhões em Global Notes

A Petrobras detalhou ontem à noite a precificação das Global Notes, no montante de US$ 6 bilhões, emitidas por sua subsidiária Petrobras International Finance Company, com vencimentos de 5, 10 e 30 anos. A oferta foi realizada em três tranches e registrada na Securities and Exchange Comission (SEC). A conclusão da operação está prevista para o dia 27.

A emissão com vencimento em 27 de janeiro de 2016 somou US$ 2,5 bilhões, com cupom de 3,875% e rendimento de 3,95%. Os papéis para 2021, no total de US$ 2,5 bilhões, pagarão cupom de 5,375%, o que representa um rendimento de 5,401%. A emissão com vencimento em 2041, de US$ 1 bilhão, foi precificada com cupom de cupom de 6,750%, com ganho de 6,806% ao investidor.

Segundo a Petrobras, os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014. A operação foi conduzida pelo BTG Pactual, Citigroup, HSBC, Itau BBA, J.P. Morgan e Santander como coordenadores líderes, e contou com a participação do Credit Agricole e do Mitsubishi como co-managers.