JBS lança US$ 700 milhões em bônus de oito anos

O JBS lançou US$ 700 milhões em bônus de oito anos a 8,5%, segundo fonte próxima à transação. O volume é US$ 300 milhões superior ao planejado inicialmente para a emissão dos bônus que vencem em janeiro de 2018, em meio à forte demanda por títulos da dívida de mercados emergentes.

A Fitch informou que os recursos deverão ser utilizado para financiar capital de giro. A agência atribuiu rating BB- aos bônus, destacando que serão emitidos pela JBS Finance II Ltd, um veículo de propósito específico controlado integralmente pela JBS e incorporado nas Ilhas Cayman. A Moody´s atribuiu rating B1 à emissão.

O JPMorgan Chase e o Banco Santander estão coordenando a operação, segundo a fonte. As informações são da Dow Jones.